由于發(fā)達(dá)國家的人口比例正在放緩和人口老齡化，嬰兒紙尿褲、衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生用品市場(chǎng)幾乎達(dá)到飽和的程度。而非洲目前人口密度非常低，每平方英里約有65人，落后于亞洲、歐洲和南美洲。由于很少或根本沒有措施解決人口問題，處于增長慣性曲線的非洲在2050年預(yù)測(cè)將達(dá)到24億人口，也就是在現(xiàn)在人口基礎(chǔ)上翻上一倍。這將使非洲對(duì)全球經(jīng)濟(jì)變得比以往任何時(shí)候都重要。

　　越來越多的海外投資者把目光投向了非洲市場(chǎng)，他們?cè)诜侵奘袌?chǎng)推廣自己的品牌，或者是設(shè)立工廠。他們與當(dāng)?shù)仄放乒餐?jìng)爭(zhēng)，搶占市場(chǎng)份額。

　　很長時(shí)間以來，在撒哈拉以南非洲的大多數(shù)地區(qū)，紙尿褲市場(chǎng)排第一和第二的品牌分別是寶潔(Procter & Gamble)的幫寶適(Pampers)和金佰利(Kimberly-Clark)的好奇(Huggies)。長期以來一直如此，以致在撒哈拉以南非洲的大多數(shù)市場(chǎng)中，紙尿褲就是幫寶適的代名詞。

　　但是，這種情況正在改變。在過去的幾年中，Hayat的Molfix一直是尼日利亞的第一品牌，Ontex的Canbebe一直是埃塞俄比亞的第一品牌。在肯尼亞，Interconsumer的Bouncy位居第三，僅次于幫寶適(第一)和好奇(第二)，但是森大的Softcare迅速成為該國某些地區(qū)的第三品牌。

　　總部位于廣州的中國公司森大國際(Sunda International)在建材(陶瓷)、快速消費(fèi)品(嬰兒紙尿褲、女性衛(wèi)生用品等)以及農(nóng)業(yè)等市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)，已經(jīng)在9個(gè)非洲國家設(shè)立了子公司，包括加納、坦桑尼亞、肯尼亞、科特迪瓦、塞內(nèi)加爾、烏干達(dá)、贊比亞、尼日利亞和南非。在衛(wèi)生用品業(yè)務(wù)方面，森大已在4個(gè)非洲國家(加納、肯尼亞、坦桑尼亞和塞內(nèi)加爾)建立了生產(chǎn)基地。

　　森大的品牌被稱為Softcare，包含標(biāo)準(zhǔn)版和高級(jí)版。森大很清楚地表明了其在這個(gè)市場(chǎng)的野心，他們?cè)?個(gè)非洲國家建立了本地的制造工廠，并在9個(gè)國家建立了子公司。

　　森大國際最近在肯尼亞建立了一家工廠，這是東非地區(qū)最大的紙尿褲制造工廠之一，耗資3,900萬美元。肯尼亞的一次性紙尿褲需求量為8億片。該設(shè)施計(jì)劃以肯尼亞為基地，為東非共同體的1.2億居民提供服務(wù)。該工廠擁有300名員工，將推動(dòng)肯尼亞紙尿褲市場(chǎng)的 進(jìn)口 替代。Uhuru Kenyatta總統(tǒng)提出了“四大”議程，其中之一是到2022年底將制造業(yè)占GDP的比重從現(xiàn)在的8.3%增加到15%。

　　有趣的是，另一位雄心勃勃的土耳其制造商Hayat Kimya分別在尼日利亞和埃及這兩個(gè)非洲最大的國家和第三大人口稠密的國家設(shè)有工廠。

　　在2019年第四季度，Hayat在肯尼亞推出了旗艦的紙尿褲品牌Molfix。這充分表明該公司正在逐步有計(jì)劃地在這片大陸上向南發(fā)展，以及對(duì)成為該地區(qū)關(guān)鍵參與者的重視程度。

　　在尼日利亞，Hayat在2015年投資了1億美元新建工廠，并在過去的五年中努力占領(lǐng)市場(chǎng)。作為全球第五大紙尿褲制造商，Hayat當(dāng)然有能力在肯尼亞的激烈競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)市場(chǎng)份額。因此，肯尼亞第三大紙尿褲制造商的角色將在Interconsumer(目前是繼寶潔和金佰利之后的第三名)與Bouncy、森大的Softcare、Hayat的Molfix之中誕生。

　　Interconsumer顯然已經(jīng)很好地遵循了市場(chǎng)趨勢(shì)。在2019年下半年，該公司推出了一種更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，以吸引高收入水平的消費(fèi)者，傳統(tǒng)上寶潔和金佰利都非常成功地使用了這種方法。

　　在我看來，Interconsumer錯(cuò)失了推出價(jià)格更劃算的褲型產(chǎn)品的機(jī)會(huì)，而他們反而推出了價(jià)格更高的敞開式紙尿褲。傳統(tǒng)上，幫寶適和好奇為非洲地區(qū)設(shè)計(jì)了雙軌式的制勝法寶。幫寶適與Active Baby以及Sleep&Play在高端和經(jīng)濟(jì)型紙尿褲市場(chǎng)發(fā)揮出色，但近幾年來，他們改變了幫寶適Active Baby和Pampers premium的產(chǎn)品。好奇則堅(jiān)持使用Huggies Gold和Huggies Dry Comfort提供優(yōu)質(zhì)和超值的產(chǎn)品。

　　Hayat的Molfix品牌在鄰近的喀麥隆(另一個(gè)重要的紙尿褲市場(chǎng))的表現(xiàn)也很搶眼。在南非，Molfix已經(jīng)存在了一段時(shí)間，但在非正式渠道中只占一小部分，在那里將高質(zhì)量 的B級(jí)和A級(jí)組合起來重新包裝到裝有80、90或100片紙尿褲的透明袋中。那里的消費(fèi)者已經(jīng)開始將透明袋與更好的價(jià)格聯(lián)系起來。

　　2017年，歐洲自有品牌領(lǐng)導(dǎo)者Ontex成為第一家在埃塞俄比亞開設(shè)嬰兒紙尿褲工廠的國際紙尿褲制造商，并推出了Canbebe品牌。埃塞俄比亞是非洲人口第二多的市場(chǎng)，如今，Canbebe已成為埃塞俄比亞的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。

　　尼日利亞是非洲人口規(guī)模最大的地區(qū)。在這里，Wemy Industries是尼日利亞第一家生產(chǎn)嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲和其他衛(wèi)生用品的公司，該公司領(lǐng)先于跨國公司，在中斷了三年之后于2019年重返市場(chǎng)。這次他們是濕巾領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。但他們計(jì)劃重新占領(lǐng)尼日利亞龐大的嬰兒紙尿褲市場(chǎng)的很大一部分。

　　2019年的幾筆投資表明了他們的決心。他們還公布了重點(diǎn)發(fā)展成人紙尿褲市場(chǎng)的計(jì)劃，以出口到西非國家經(jīng)濟(jì)共同體的其他地區(qū)。通過出口賺取外匯是該公司戰(zhàn)略的一部分，以抵消衛(wèi)生用品原材料的高進(jìn)口成本。

　　在尼日利亞，寶潔關(guān)閉了新近升級(jí)的價(jià)值3億美元的工廠，而金佰利宣布也將關(guān)閉其本地業(yè)務(wù)，并計(jì)劃在18-24個(gè)月內(nèi)在當(dāng)?shù)鼗謴?fù)生產(chǎn)。

　　另一個(gè)雄心勃勃的中國紙尿褲品牌是KissKids，該品牌已在尼日利亞、肯尼亞和南非市場(chǎng)推出。正如預(yù)期的那樣，它也提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和高級(jí)產(chǎn)品，以吸引更大范圍的消費(fèi)者。

　　在坦桑尼亞，就市場(chǎng)份額而言，價(jià)格較高的HQ在衛(wèi)生護(hù)墊市場(chǎng)中排名第二，僅次于Always。

　　這些新的參與者能迅速贏得市場(chǎng)份額的訣竅在于，他們能靈活地根據(jù)新的市場(chǎng)洞察或市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的變化迅速適應(yīng)，并快速做出決策。他們?yōu)槭袌?chǎng)提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和高級(jí)產(chǎn)品的選擇，這使他們可以吸引更廣泛的客戶群。

　　品牌的力量

　　作為具有其他快速消費(fèi)品行業(yè)背景的人，我一直想在行業(yè)之間進(jìn)行比較。紙尿褲市場(chǎng)上的幫寶適和好奇就像飲料市場(chǎng)的可口可樂和百事可樂一樣，他們的市場(chǎng)占有率都很高。

　　可口可樂在某些地區(qū)占主導(dǎo)地位，百事可樂緊隨其后，但在有些地區(qū)則反過來。在非洲，可口可樂是大多數(shù)地區(qū)的飲料品牌領(lǐng)導(dǎo)者，令我感到驚訝的是，在中東，特別是在沙特阿拉伯這樣的市場(chǎng)中，百事可樂不僅是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，而且它比可口可樂的市場(chǎng)份額高了兩到三倍，甚至更高。

　　回到紙尿褲領(lǐng)域，如前所述，幫寶適在非洲的實(shí)力非常強(qiáng)大，以至于在許多市場(chǎng)中幫寶適成為該類別的代言人。當(dāng)然，這是這些年來大規(guī)模的市場(chǎng)營銷的結(jié)果。好奇也以同樣的方式，但可能程度不同，在非洲大陸上發(fā)揮著自己的作用。在南非，好奇在某些地區(qū)處于領(lǐng)先地位。

　　撒哈拉以南非洲的新氣象

　　在撒哈拉以南非洲地區(qū)，您可以看到其他衛(wèi)生類別中的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者既不是寶潔也不是金佰利。例如，在肯尼亞，衛(wèi)生紙的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者是Chandaria Industries，后者也是坦桑尼亞的重要生產(chǎn)商。Chandaria Industries也涉足其他領(lǐng)域，但在衛(wèi)生用品方面的領(lǐng)先地位和影響力不容忽視。Chandaria Industries是Chandaria集團(tuán)中的最大業(yè)務(wù)。他們還生產(chǎn)衛(wèi)生護(hù)墊。

　　Chandaria Industries是東非和中非最大的衛(wèi)生紙加工商。他們?cè)?014年慶祝了成立50周年，并于2015年在Tatu工業(yè)園區(qū)建造了一座新的造價(jià)5000萬美元的工廠，占地29英畝。這使該公司每月1200噸的紙制品產(chǎn)能翻了一番。

　　2016年，Chandaria在其產(chǎn)品組合中增加了衛(wèi)生產(chǎn)品。對(duì)于在東非共同體兩個(gè)市場(chǎng)(肯尼亞和坦桑尼亞)中的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者來說，這是合乎邏輯的舉動(dòng)。隨著環(huán)境成為企業(yè)和民眾關(guān)注的領(lǐng)域，Chandaria Industries作為廁紙回收商的角色使其成為可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵參與者。

　　在南非，衛(wèi)生護(hù)墊的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者是Lion Match的子公司NSP Unsgaard，其總部位于開普敦。根據(jù)Engineering News在2018年的一份報(bào)告，南非護(hù)墊市場(chǎng)估計(jì)每年增長9-10%。該公司首席執(zhí)行官Basie Van Wyk將NSP描述為小型企業(yè)(與同類別的其他跨國公司相比)，但他們?nèi)源驍×舜笮涂鐕尽?/span>

　　NSP Unsgaard的Comfitex品牌的價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，并具有很高的價(jià)值。他們?cè)谧o(hù)墊類占據(jù)領(lǐng)先地位，并希望在衛(wèi)生巾領(lǐng)域重現(xiàn)這一成功。

　　Van Wyk在接受Engineering News采訪時(shí)說：“我們相信可以利用在護(hù)墊領(lǐng)域的成功，也在衛(wèi)生巾市場(chǎng)進(jìn)行復(fù)制。在這里，我們?nèi)匀皇且粋€(gè)很小的參與者，市場(chǎng)份額只有個(gè)位數(shù)，因此存在巨大的增長機(jī)會(huì)。對(duì)于我們來說，個(gè)人護(hù)理市場(chǎng)是我們的增長領(lǐng)域，我們正在尋找該領(lǐng)域的替代方案。”

　　Comfitex一直在穩(wěn)定增長，過去幾年也一直在爭(zhēng)奪寶潔、金佰利和Twinsaver的市場(chǎng)份額，并將繼續(xù)如此。2018年，該公司投資了一條新的護(hù)墊生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線將其本地產(chǎn)能提高了55%，并將浪費(fèi)減少了4%。

　　小結(jié)

　　非洲將是一個(gè)值得關(guān)注的市場(chǎng)，在未來幾年，隨著衛(wèi)生用品生產(chǎn)線的增加，預(yù)計(jì)現(xiàn)任和新任的領(lǐng)導(dǎo)品牌將發(fā)生變動(dòng)，并且進(jìn)行投資的參與者將對(duì)政府和游說團(tuán)體施加影響力，以禁止進(jìn)口或提高進(jìn)口關(guān)稅 來保護(hù)其投資。我們已經(jīng)在尼日利亞看到了這一點(diǎn)。中長期來看，正如已經(jīng)經(jīng)歷了快速增長的其他市場(chǎng)那樣，行業(yè)整合預(yù)計(jì)將會(huì)發(fā)生。